Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 представляет кульминацию истории Беллы Свон, где она сталкивается с самым сложным решением в своей жизни. После долгожданной свадьбы с Эдвардом Калленом Белла обнаруживает, что беременна, но эта беременность оказывается необычной и опасной. Ребенок, наполовину человек и наполовину вампир, развивается с невероятной скоростью, угрожая жизни матери.
В фильме Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 Белла принимает судьбоносное решение сохранить ребенка, несмотря на предупреждения Эдварда и опасения семьи Калленов. Эдвард, разрываясь между любовью к жене и страхом потерять ее, вынужден принять ее выбор, хотя каждый день беременности приносит новые испытания и угрозы.
По мере развития событий в Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 семья Калленов сталкивается с новой опасностью - вольтури, древним кланом вампиров, узнающим о необычном ребенке. Это приводит к напряженному противостоянию, где Каллены должны собрать союзников среди вампиров со всего мира, чтобы защитить Беллу и ее нерожденного ребенка от неминуемой угрозы.